Non riuscendo a trovare alcuno stimolo nella sua vita diurna, Ko Yamori, giovane studente di scuola media, è diventato insonne e vaga per la città nel cuore della notte, come un naufrago alla ricerca di un approdo. Durante una di queste passeggiate disperate incontra Nazuna Nanakusa, una ragazza un po' stramba e anche lei nottambula, che aiuta Ko ad abbracciare completamente la vita notturna. Quello che lui ancora non sa è che lei ama aggirarsi dopo il tramonto perché è... una vampira! È solo la brama del sangue di lui a spingere Nazuna, notte dopo notte, a incontrare Ko, o è forse qualcos'altro? Nazuna ha infine preso coscienza dei suoi sentimenti e ha dato loro un nome... Di ritorno dallo Hokkaido, dove hanno dato l'ultimo addio a Mahiru, Nazuna rincontra Ko dopo tanto tempo e si rende conto all'improvviso dei propri sentimenti. Sei innamorata di Yamori? Queste nuove emozioni sbocciate nel cuore della vampira porteranno cambiamenti nel suo rapporto con Ko?